Исследователь и автор из России, Николай Соловьев, отправляется в экспедицию по бескрайним просторам тайги, где его путь пересекается с жизнью уникального охотника по имени Кирилл Петрович – человека с необычайной мудростью, непоколебимой добротой и смелостью.
20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но банды басмачей продолжают приходить из-за границы, сея смерть и разрушение в мирных селах. Командир отряда милиции Максумов вступает в поединок с одной из таких банд. Басмачи хитро переманивают на свою сторону почти всех бойцов из его отряда. Максумов, понимая, что силы неравны, принимает отчаянное решение — он сдается в плен, чтобы вернуть своих людей. В лагере врага, проявляя храбрость и находчивость, он постепенно начинает убеждать
Сирота Самат Касымов часто обращается за помощью к Мусе Шарипову, прикованному к креслу из-за болезни. Муса кажется обаятельным и уважаемым человеком, которого все знают как ветерана войны. Однако Самат даже не подозревает, что за этим обликом скрывается матерый преступник по прозвищу Бабахан. Не ведая о настоящей сущности своего наставника, Самат становится «курьером» для бандитской шайки, выполняя поручения, которые кажутся ему безобидными. Постепенно он начинает замечать странности в