В холодную осеннюю пору 1952 года, маленький Санька и его молодая мама Катя отправляются в путешествие, которое навсегда изменит их жизни. В длинном поезде, скрежещущем по рельсам, они знакомятся с Толяном — мужчиной, чья воинственная осанка и обаяние не оставляют их равнодушными. Толян, красавец-военный, быстро завоевывает их сердца, и вскоре Катя, покорённая его очарованием, влюбляется. С того момента они начинают жить одной семьёй, вплетая свои судьбы в единый узор. Жизнь кажется наполненной
В жизни Насти, молодой и целеустремленной учительницы из небольшого поселка, наступили трудные времена после потери любимой матери. Перебирая старые семейные вещи, она находит неотправленное письмо, адресованное некоему Павлу, имя которого до этого момента ей ничего не говорило. Решившись на смелый шаг, Настя публикует письмо в местной газете в надежде разыскать таинственного адресата и, возможно, раскрыть какую-то тайну своей семьи. Как в сказке, в новогоднюю ночь, когда мир, кажется, открыт