Молодой и непритязательный Чен Чао-Ан из Гонконга отправляется в путешествие в Таиланд с надеждой на поддержку от своей родни, которая обещала помочь ему в поисках работы. По прибытии его принимают родственники, и вскоре Чен находит занятие на местной фабрике, специализирующейся на производстве льда. Это становится началом его новой жизни в чужой стране, где каждый день представляет собой новое испытание и возможность для личностного роста.
Каждое десятилетие, в знак дружбы и соревновательного духа, Китай и Япония проводят турнир мастерства боевых искусств, где выбранные бойцы из обеих стран показывают высший класс владения мечом. В этот раз, центральными фигурами стали два героя — Дамиан Лау от Китая и Норман Чу от Японии. История принимает неоанный оборот, когда Норман Чу, обладающий честью и благородством, попадает в конфликт со своими же, отказываясь подчиняться приказам генерала. Генерал, стремясь обеспечить своей стране
В туманных переулках Шанхая 1908 года, когда город находился под тяжелым игом японской оккупации, мастер восточных боевых искусств Чен Жен возвращается в стены своей альма-матер. Он обнаруживает, что его мир кардинально изменился после жестокого убийства его учителя, великого мастера кунг-фу и карате, которого он безмерно уважал и почитал как отца. Этот акт насилия, организованный конкурирующей японской школой бушидо, стал вызовом не только для Чен Жена, но и для всего китайского мастерства