В середине двадцатого столетия, в уникальной и загадочной Индонезии, история одной женщины смело меняет традиции и устои. 1960-е годы стали ключевым периодом в ее жизни. Мы встречаемся с мастерицей, обладающей уникальными навыками и талантом, который она использует для производства гвоздичных сигарет - товара, имеющего длительную историю в этой стране. Эта женщина не просто придерживается традиций, она бросает им вызов, внося своеобразный штрих в этот древний искусственный процесс. Ее
Ханиф вместе с семьёй отправляется в детский дом, где прошло его детство, чтобы навестить старого больного директора приюта. По дороге они сбивают оленя, что вызывает у Ханифа тревожное предчувствие. В этом же приюте собираются два его друга детства со своими жёнами. Дети из приюта уехали на экскурсию на автобусе, оставив здание почти пустым. Одна из оставшихся девочек рассказывает сыну Ханифа местную легенду о хромой воспитательнице, которую когда-то обвинили в использовании чёрной магии.