Рыбак Нам Чхор-у обитает на северном побережье той реки, которая разделяет между собой две враждующие Кореи. Мужчина каждый день пытается тяжелым трудом раздобыть немного рыбы, чтобы прокормить жену и маленькую дочь. И пограничники его родной страны уже настолько сильно привыкли к Наму, что позволяют ему максимально близко подходить к невидимой водной границе, за которой начинается территория Южной Кореи. Но однажды с рыбаком случиться беда – его сеть порвется и намотается на мотор старой
На спокойной поверхности озера покачиваются плавучие рыбацкие домики. Их владелица, загадочная и молчаливая Хи-джин, днем продает рыбакам еду, а ночью — свои ласки. Она безропотно терпит унижения от своих клиентов, не ведающих, что их судьба полностью зависит от ее прихотей и капризов. Все меняется, когда в одном из домиков поселяется бывший полицейский, который носит на душе груз убийства своей подруги. Между ним и Хи-джин зарождается странная связь, превращаясь в непреодолимое влечение,
После разрушения квартала красных фонарей в Сеуле, его обитатели вынуждены были искать новое пристанище. Чин-а решает покинуть столицу и направляется на восток, в тихий город Пхохан. Там она поселяется в пансионе, который управляется дружной семьей. В доме живут родители, их дочь-студентка и сын-старшеклассник. Сначала всё складывается благополучно. Чин-а надеется начать новую жизнь и обрести спокойствие вдали от прошлых тревог. Однако старые привычки трудно искоренить, и вскоре Чин-а снова