Молодая пара английских туристов нанимает лодку, чтобы отдохнуть на острове Альманзора, недалеко от южного побережья Испании. Когда они прибывают, то обнаруживают, что остров пустынен: ни одного взрослого, только дети. Дети ведут себя странно — молчат и лишь хихикают. Со временем англичане выясняют жуткую правду: в местных ребятишках сидит злая сила, заставляющая их убивать взрослых. Теперь паре предстоит борьба за собственные жизни, ведь их противниками являются хоть и психованные, но всё же
В этом отчасти автобиографическом фильме режиссер максимально зримо и покоряюще, даже вопреки жесткой франкистской цензуре, передает весь ужас и кошмар кровавой бойни гражданской войны. С двойной точки зрения — взрослого и ребенка — зритель погружается в мрачную атмосферу конфликта, где невинность сталкивается с жестокостью, а надежды рушатся под тяжестью реальности. Режиссер умело использует контрасты между миром ребенка, полным наивности и фантазии, и миром взрослого, закаленного и циничного.