Священник небольшого городка, Эрнст Мюллер, находит замок Дракулы и запирает его двери священным распятием. Однако кровопийце удаётся прорваться и прибыть в городок. Тем временем племянница Мюллера приводит домой своего жениха Пауля, который оказывается атеистом. Этот факт вызывает негодование, и Пауль с позором изгоняется из дома. Несмотря на это, именно Паулю священник доверяет ответственную миссию — спасти свою возлюбленную Марию и уничтожить Дракулу. Теперь судьба города и его жителей
Франкенштейн похищает из психиатрической лечебницы своего коллегу, доктора Фредерика Брандта, надеясь излечить его сумасшествие хирургическим вмешательством. Однако операция оказывается неудачной. Не сдаваясь, Франкенштейн похищает другого человека — профессора Рихтера — чтобы пересадить в его тело мозг Брандта. На этот раз эксперимент удаётся, и новое существо оживает. Но вместо ожидаемой благодарности и сотрудничества, получившееся создание восстаёт против своего создателя. Новый Брандт,