Офицер Дудник, уходя с пляжа, неосторожно рассказывает своей собеседнице о времени проведения первого испытания новой модели самолета. Не подозревая, что перед ним шпионка, он раскрывает секретную информацию. Шпионка немедленно передает новость по рации своим сообщникам. Вскоре события начинают развиваться по сценарию, которого советские воины никак не могли предвидеть. На полигоне появляются вражеские агенты, пытающиеся сорвать испытание и украсть технологии. Теперь офицеры и инженеры
Маленький приграничный городок в Таджикистане, 30-е годы. Иззат Каримов, участник гражданской войны, только что вернувшийся на родину, чтобы работать директором местной школы, вскоре узнает о надвигающейся угрозе. На город готовится нападение басмачей, которые тайно пересекли границу и прибыли за золотом, некогда спрятанным их эмиром в старой мечети. Каримов, бывший красноармеец, осознает всю серьезность ситуации и обращается за помощью к своему боевому товарищу Гусеву. Вместе они решают