20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но банды басмачей продолжают приходить из-за границы, сея смерть и разрушение в мирных селах. Командир отряда милиции Максумов вступает в поединок с одной из таких банд. Басмачи хитро переманивают на свою сторону почти всех бойцов из его отряда. Максумов, понимая, что силы неравны, принимает отчаянное решение — он сдается в плен, чтобы вернуть своих людей. В лагере врага, проявляя храбрость и находчивость, он постепенно начинает убеждать
1943 год. Советскому разведчику Саиду Исламбеку, известному под кодовым именем «26-й», удается внедриться в спецшколу СС в качестве инструктора. Здесь проходят обучение перебежчики из Средней Азии, и Саиду предстоит не только выжить среди врагов, но и выполнить сложную миссию. Верными помощниками в этом опасном деле становятся разведчица-узбечка Надия, трудящаяся секретарем начальника спецшколы, и заместитель шефа гестапо Берг, тайно симпатизирующий антифашистскому движению. Саид и Надия