Молодая эскортница Кэт недавно испытала радость материнства, став матерью впервые. Отца у ребёнка нет, и она готова на всё ради благополучия своего малыша. Однако перед Кэт встаёт серьёзный внутренний конфликт. Она оказалась на распутье между двумя жизнями: материнством, которое требует полной самоотдачи и защиты, и прибыльным бизнесом, который до сих пор обеспечивал ей стабильный доход. Кэт осознает, что прежняя жизнь больше не может идти рука об руку с её новыми обязанностями и чувствами. Ей
1966 год. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать Институт красоты — первое советское заведение, занимающееся пластической хирургией, чтобы сократить отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, стремится вырваться из СССР и найти достойное применение своему таланту за рубежом, где пластические хирурги получают заслуженное признание и вознаграждение. Ради своей мечты Преображенский идёт на сделку с КГБ: