Юань Боя, ответственный за перевозку конвоя с ценностями, стал жертвой грабежа. Предводительствующей в ограблении была компания существ, состоящая из монстров и полулюдей, возглавляемых Цинмином - существом, которое является половиной человеком и половиной монстром. Цинмин - это бывший служащий Бюро ин-янь, который был обвинен в попытке украсть Шкальный камень и убить своего коллегу семь лет назад. Из-за этих обвинений он теперь находится в бегах. С помощью проводника, девушки по имени Шэньле,
Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. В этих снах он видит светлое будущее, где каждый член команды обретает покой и признание. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, показывая представления и рассказывая истории. Монаху приходится не только следить за порядком, но и постоянно быть начеку, чтобы Царь обезьян не