В поздней осени 1917 года, в период смуты и революционного волнения, 23-летний доктор Поляков был назначен в сельскую больницу маленького города N. Он был молод, недавно окончивший медицинский институт, и ещё не имел опыта работы в реальных условиях. Однако, тяжелые времена не разбираются в возрасте и опыте, и его врачебная практика началась сразу со сложностей. Одной из его первых задач была борьба с дифтерией и её осложнениями. Несмотря на все его усилия, молодой доктор теряет своего первого
Рассказ о Наталье, молодой и чистосердечной крестьянке, которая трудится на службе у несостоятельной аристократической семьи в их загородном имении. Наталье чужд мир за пределами ее привычного окружения; ее сознание наполнено народными поверьями и опасениями, однако в ее сердце живет отвага настоящей героини. Жизненный путь Натальи, испещренный любовью, верностью своим хозяевам, эзотерическими переживаниями, изгнанием, обманом и глубокой верой, отражает собой драматическую судьбу семейства